Digitální ekosystém pro moderní finanční poradenství
Jednotlivé nástroje zvládnou hodně. Ale teprve propojený ekosystém ti šetří čas, zvyšuje důvěru klientů a dává ti prostor soustředit se na to, co skutečně rozhoduje – kvalitní poradenství a dlouhodobé vztahy.
Jak to celé funguje?
Všechny nástroje jsou vzájemně propojené. Data, která jednou zadáš, se automaticky přenášejí – nemusíš nic přepisovat. Jedna workflow od první schůzky po podpis smlouvy.
Opora, na kterou se můžeš spolehnout
Jednotlivé nástroje zvládnou hodně. Ale teprve propojený ekosystém ti šetří čas, zvyšuje důvěru klientů a dává ti prostor soustředit se na to, co skutečně rozhoduje – kvalitní poradenství a dlouhodobé vztahy.
Spolupráce bez chaosu díky Google Workspace
E-maily, kalendáře, dokumenty i sdílení souborů na jednom místě. Vše máš vždy po ruce, můžeš snadno spolupracovat s kolegy v reálném čase a mít jistotu, že pracuješ s aktuální verzí.
Zjisti více o Google Workspace
Finanční plán, který klient skutečně pochopí
4PLAN ti umožní sestavit interaktivní finanční plán. Získejte přehledné shrnutí, přesné výpočty z dat ČSSZ a EFPA a komplexní analýzu investic i majetku – vše v profesionálním výstupu pro klienta (web i PDF).
Zjisti více o 4PLAN
Celý byznys pod kontrolou díky 4EKO
Moderní CRM systém pro správu klientů, smluv a úkolů. Reporty, notifikace, manažerské přehledy a klientské profily celých rodin – vše přehledně na jednom místě.
Zjisti více o 4EKO
Okamžité výpočty, které přesvědčí
Hypotéky, investice, důchody, dávky – vše spočítáš přímo u klienta. Simulace, grafy a srovnání variant ti pomohou získat důvěru a podpořit rychlé rozhodnutí.
Zjisti více o kalkulačkách
Vždy připravený na každou schůzku
Prezentace, grafy, metodiky – vždy aktuální materiály po ruce. Složité věci vysvětlíš jednoduše a profesionálně, takže klient jasně vidí hodnotu spolupráce.
Zjisti více o obchodní výbavě
Úkoly vždy pod kontrolou díky 4TASK
Rychlý zápisník na poznámky a úkoly z jednání. Vše se automaticky propíše do systému, takže máš přehled a na nic důležitého nezapomeneš.
Zjisti více o 4TASK
Naše filozofie
Technologie, které pracují pro konzultanty – ne naopak
Naše systémy rozvíjíme přímo s konzultanty, podle jejich reálných potřeb z praxe. Každý nástroj má jediný cíl: ulehčit ti práci, aby ses mohl/a naplno věnovat tomu nejdůležitějšímu – vztahu s klientem.
Proč to dává smysl
Klient v centru dění,
poradce s náskokem
Máš nástroje, které ti šetří čas, dávají ti jistotu v rozhodování a pomáhají klientovi pochopit, co dělá. Výsledek? Lepší schůzky, vyšší důvěra a silnější vztah s klientem.
Rychlejší práce poradce
Automatické výpočty a připravené šablony ti ušetří hodiny administrativy každý týden.
Vyšší důvěra klienta
Profesionální výstupy a srozumitelné plány – klient vidí, že je v dobrých rukou.
Profesionální výstupy
Přehledné PDF reporty a interaktivní webové plány, které si klient může kdykoli otevřít.
Vše propojené v ekosystému
Data se nepřepisují – 4PLAN, CRM, kalkulačky i sjednávače sdílejí jeden workflow.
Práce online i offline
Plnohodnotně pracuješ i bez připojení k internetu – aplikace funguje kdekoliv.
Chceš vidět ekosystém v akci?
Pošleme ti ukázkový výstup nebo ti naživo ukážeme, jak to celé funguje. Stačí se ozvat.