Chytré nástroje
Rozdíl mezi dobrým plánem a skvělým výsledkem? 4PLAN
Pracuj s nejmodernějším systémem pro elektronickou finanční analýzu. Nabízí přehledné plánování cílů tvých klientů. Je chytrým průvodcem následného klientského servisu.
6 důvodů, proč chceš
pracovat s 4PLAN
Vše, co potřebuješ k efektivní a profesionální práci s klienty, najdeš přehledně na jednom místě.
Profesionální prezentace bez stresu
U klienta působíš profesionálně, pracuješ v souvislostech a s lepší argumentací. Nižší storna a vyšší spokojenost klienta jsou přirozeným výsledkem.
Rodina na jednom místě
Spravuj všechny rodinné příslušníky najednou. 4PLAN sleduje návaznosti, souvislosti i součty, aby ti nic neuteklo.
Ověřená metodika EFPA
Postupy podle standardů EFPA při zajištění osob – záruka kvality a odbornosti, kterou klienti skutečně poznají a ocení.
AI asistent po ruce
Šikovný nástroj pro follow-up automaticky shrnuje důležité body ze schůzek a šetří tvůj čas.
Podpůrné obchodní materiály
Ke každému tématu máš k dispozici materiály, díky kterým klientovi vysvětlíš problematiku rychle a srozumitelně.
Elektronický i na papíře
Nástroj umí generovat výstupy do tiskové i online verze. Záleží na tvých a klientových preferencích.
Chceš vyzkoušet 4PLAN?
Rádi ti ukážeme, jak funguje náš nástroj pro finanční plánování 4PLAN. Nech nám na sebe kontakt a brzy se ti ozveme.